消费贷不良率飙升至12%，渤海银行被助贷反噬

来源：零财

文：零点财经

近日，渤海银行披露2024年运营业绩。

据财报，2024年，渤海银行实现营业收入254.82亿元，同比增长 1.94% ；净利润52.56亿元，同比增长3.44%；截至2024年末，该行资产总额达到1.84万亿元。

渤海银行于2005年12月30日成立， 2006年2月正式对外营业，2020年7月16日在香港联交所主板挂牌上市，是目前国内最年轻的全国性股份制商业银行。

2017年，渤海银行开始零售转型，凭借与蚂蚁、微众等平台的合作，该行的消费贷规模迅速攀升，令同行们望其项背，但如今，却正在遭遇“反噬”。

01、业绩增长靠投资

从营收与净利润来看，2024年的渤海银行结束了多年业绩双降的局面。该行将这一年的净利增长归功于营业收入的增长及降本增效。

值得注意的是，渤海银行营业收入的增长并非来源于利息净收入的增长而是非利息净收入的增长。

据财报，2024年，渤海银行利息净收入为155.42亿元，同比下降11.92%；非利息净收入为99.39亿元，同比增长35.20%。

非息净收入的增长得益于投资收益的增长。过去一年，受债券市场所影响，渤海银行交易收益净额同比增长87.47%，金融投资净收益同比增长116.13%。

相比之下，利息净收入下滑对渤海银行而言则是常态。

据统计，2020年，渤海银行的利息净收入曾一度高达284.77亿元，此后，便一路下跌。2021年至2023年，该行利息净收入分别同比下滑11.58%、9.97%、22.16%，。

“降本增效”也在一定程度上为渤海银行的利润做出了贡献。2024年，该行营业支出104.89亿元，比上年下降2.09%。其中，职工薪酬59.55亿元，较上年下降0.08%。成本收入比较上年下降1.5个百分点至39.01%。

据财报，截至2024年末，渤海银行在职员工13824人。其中，男性员工6411人，女性員工7413人。

02、个人消费贷风险爆发巨亏27亿

2024年财报中，渤海银行的零售业务再度引起关注。

2017年，渤海银行制定了零售转型发展战略规划，全面发力消费金融业务。

据媒体报道，通过与蚂蚁集团、微众银行、度小满等互联网平台合作，该行消费贷规模一路飙升，从2017年的88亿元至2020年的1100亿元以上，短短3年时间便暴增了12倍。

然而，好景不长，受互联网贷款政策影响及信用风险的暴露，渤海银行开始压降个人消费贷规模。

数据显示，2023年，该行的个人消费贷规模已从2022年的1047亿元降至759亿元，2024年进一步降至375亿元，短短2年减少672亿元，缩水超64%。

然而，即便已经主动降压个人消费贷的风险，但2024年，该行在个人消费贷领域的不良率仍高达12.37%，与2023年相比，增长近3倍。

个人消费贷规模的急剧压缩，直接影响其利润收入。

据财报，2024年，渤海银行零售业务贡献的营业收入仅有46亿元，同比大跌45%，税前利润更是直接亏损27.87亿元。

03、6折出售债权资产

虽个人消费贷不良率飙升，但整体来看，2024年，渤海银行的不良率略有下降。

据财报，截至报告期末，渤海银行不良贷款余额为164.80亿元，较上年末下降0.78亿元，不良率为1.76%，较上年末下降0.02个百分点。

值得注意的是，去年7月22日，渤海银行发布公告称，董事会已决议通过公开挂牌程序转让其依法享有的转让资产，并与最终受让方签订资产转让协议。

公告显示，截至2023年末，渤海银行拟转让资产的本金金额约为256.05亿元，债权金额合计约289.65亿元，剔除已计提减值准备后的债权净额约为215.5亿元。建议出售事项的所得资金不低于约176.72亿元。此次出售预计带来负面财务影响约为38.78亿元。

一笔笔坏账背后，反映的是渤海银行的内控问题。2024年，该行因业务违规多次被监管部门处罚。

2月27日，渤海银行烟台分行因贷后管理松懈、严重违背审慎经营原则被罚款30万元；

5月23日，渤海银行荆州分行因违规转嫁成本问题被处以25万元罚款；次日，南宁分行又因贷款“三查”制度执行不严、票据业务管理失控未纳入集团客户统一授信体系、以及违规转嫁成本等多重问题，被重罚70万元。

不仅如此，在2023年度，该行还因包括贷款资金被非法挪用、统计数据失真、重大关联交易审批流程不规范、以及风险加权资产计算误差等在内的多项严重违规行为，被监管机构处以高达数千万元的罚款。

结语

2024年，基于债市的火爆，渤海银行在投资收益的托举下，实现了营收与净利润的双增，但这并非可持续优势。若要继续上行，该行至少还要攻克两大难关，即既要摆脱对债券市场波动的业绩依赖，重筑可持续的盈利护城河；又要直面零售转型的"历史包袱"，化解风险寻找新支点。

由此，未来展业过程中这家成立19年的银行能否在规模与质量的平衡木上走出新路径，或比财报数字本身更具观察价值。